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国盛证券研报称，消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。我们认为，关税引发的市场情绪已经反映到股价中，市场之前担心的短期风险点落地，有助于板块估值重塑。消费电子板块中长期成长逻辑依然稳固，AI创新产业趋势明确，端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期，并将驱动对硬件的升级，看好板块修复弹性。国内供应链具备强研发能力、强工程师红利、基本面稳固消费电子板块龙头公司，有望深度受益于AI终端创新浪潮，我们看好其把握硬件升级带来的结构性增长机遇。

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