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CFi.CN讯：最新财报显示，锂电产业链Q3有望迎来旺季行情，多晶硅、硅片及电池价格普遍上调，光伏逆变器7月出口同比增19.49%。宝马宣布向宁德时代、亿纬锂能采购圆柱电芯，比亚迪二代刀片电池启动外供，产业动态显示头部企业订单持续落地。

近期机构研报指出，随着AI算力需求上升，英伟达800V直流供电架构白皮书2.0发布，明确2026年Q3将导入机柜级高压直流供电，推动数据中心电力系统升级。研报认为，整流电源、直流配电、母线等环节将迎来价值量提升，麦格米特、思源电气、金盘科技等设备厂商有望受益。

研报指出，光储方面，尽管组件实际成交价稳定，但海外户储需求强劲，欧洲补贴落地在即，叠加油气价格上涨，阳光电源、德业股份等逆变器企业出口高增。基本面来看，电力设备在AI与新能源双轮驱动下，正迎来结构性增长机会。

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